Nové Dashboardy z Vistos CRM: Zaujměte jedinečnými grafy

Novinky

Představujeme Vám novou verzi propracovaného dashboardu v rámci našeho Vistos CRM, který je vybaven customizovatelnými widgety, novými typy pokročilých grafů od společnosti amCharts a pokročilým filtrováním dat. Tento nový nástroj umožňuje našim zákazníkům ještě snadněji a efektivněji pracovat s daty, které jsou pro ně důležité.

AmCharts přináší do našeho dashboardu široké spektrum moderních grafů, které umožňují prezentovat a analyzovat data z Vistos CRM způsobem, který je snadno srozumitelný a informativní. Tyto nové typy grafů poskytují uživatelům hlubší vhled do vývoje dat a trendů, což jim pomáhá lépe porozumět jejich zákazníkům a oblastem, na kterých je třeba se zaměřit.

Customizovatelné widgety jsou jednou z hlavních funkcí tohoto dashboardu. Umožňují uživatelům jednoduše přizpůsobit si svůj pohled na klíčová data a informace, které potřebují sledovat. Díky nim mohou uživatelé vytvořit dashboard přesně podle svých potřeb a preferencí.

Další funkcí je možnost úpravy grafů pomocí časového posuvníku, který vám umožní rozšířit měřené hodnoty například z celého roku na sledování pouze jednoho měsíce a naopak. Tato funkce je velmi přínosná, jelikož jednoduchým posunutím získáte aktualizovaný graf, který můžete vždy přizpůsobit aktuální situaci.

Rozdělení dashboardů v systému Vistos CRM do jednotlivých kategorií:

  • Obchodní dashboardy: Obsahují grafy jako Přijaté vs. vydané faktury, Srovnání částek dle přijatých a vydaných faktur, Otevřené příležitosti a Přehled faktur za letošní a minulý rok.
  • Manažerský dashboard: Zobrazuje Tržby dle země a dle zdroje, Otevřené úkoly, Nejvíce prodávané produkty a další.
  • Helpdeskový dashboard: Obsahuje grafy Čas strávený na podpoře, Přehledy aktuálního měsíce a Nové vs. ukončené tikety.
  • Marketingový dashboard: Zahrnuje grafy jako Příjemci emailů podle kraje nebo odvětví.
  • Aktivity uživatelů: Obsahuje grafy jako Množství aktivit uživatelů a Celkové porovnání aktivit uživatelů.
  • Plnění plánu, dnešní dashboard a reporty.

Toto všechno je jen zlomek možností, jaké hodnoty lze prostřednictvím dashboardů sledovat, a jak s nimi pracovat. 

Nový dashboard pro zákazníky v našem Vistos CRM je skvělým nástrojem pro efektivní práci s daty a analýzou v oblasti správy vztahů se zákazníky. Jeho customizovatelné widgety, nové typy grafů od amCharts a pokročilé filtrování dat ho činí neocenitelným prvkem pro každou organizaci, která si potřebuje udržet přehled o svých zákaznících a datových trendech.

Odkaz na naše webové stránky Vistos CRM: https://vistoscrm.cz

Autotour: Komplexní řešení pro autopůjčovny

Případová studie

O Pavel Svoboda – autotour

autopůjčovna středního rozsahu s flotilou vozů různých kategorií o velikosti 130 vozidel. Portfolio služeb Autotour zahrnuje zejména dlouhodobé pronájmy a operativními leasing, které jsou doplněny krátkodobými zápůjčkami vozidel pro různé využití. Pro komplexní správu obchodní agendy jsme v procesu inovací interních procesů začali v roce 2014 hledat souhrnné řešení, které by nám do budoucna zjednodušilo práci, a navíc vše centralizovalo do jednoho systému.

Popis výchozího stavu

Jak to celé začalo?

„V prvotní fázi před nasazením C- Rental byl zvolen rezervační systém s přijatelným poměrem cena/výkon pouze na přechodnou dobu než budeme schopni vytvořit vlastní systém. Ovšem v roce 2016 jsme po důkladném průzkumu všech dostupných možností zvolili systém C-Rental. Možnost importů a exportů dat nás velmi lákala a taktéž byla plánovaná propracovaná verze CRM systému, který by splňoval všechny naše požadavky.“

5 zásadních problémů, které měl Vistos CRM vyřešit

  • Možnosti importů a exportů dat
  • Jednoduchá správa Služeb, Vozidel a Rezervací
  • Centralizace služeb a celé obchodní činnosti firmy
  • Vlastní nastavení přístupových práv pro různé skupiny uživatelů dle potřeby
  • Integrace s dalšími systémy: Bankovnictví, Fakturace, Účetní systém

5 požadavků na systém

  • Fakturace a kontrola plateb vč. automatické návaznosti na poštovního klienta
  • Vyřešení Kontroly a aktualizace záznamů v terénu
  • Přístup z mobilního telefonu nebo tabletu vč. Zjednodušení, vytvoření a přikládání fotografií
  • Elektronické podepisování smluv přímo u zákazníka
  • Rozdělení práce pomocí „ticketů“ mezi jednotlivé zaměstnance autotour

Smysl fungování

Hlavní úspěch přišel při migraci na novou verzi, která je moderní a programována jako systém CRM s nekonečnými možnostmi úprav či doplňků a umožňuje tolik potřebná propojení s bankovnictvím, fakturací, účetními systémy, čímž splňuje naše představy o komplexním systému pro autopůjčovny.

Systém zvládá veškerou činnost od objednávky, správy služeb či produktů, rezervací, až po fakturaci a kontrolu plateb i s automatickou návazností na poštovního klienta, provádět ve Vistosu. Lze zde také rozdělovat práci pomocí tzv. „ticketů“ mezi jednotlivé zaměstnance a samozřejmostí je volba přístupových práv dle potřeby.

Cloudový systém Vistos Car Rental do naší firmy přinesl mnoho benefitů zejména díky možnosti přístupu odkudkoliv, což umožňuje řešit kontrolu a aktualizaci záznamů v terénu. Přístup z mobilního telefonu nebo tabletu zjednodušuje přikládání fotografií, nebo například elektronické podepisování smluv přímo u zákazníka.Konkrétní přínosy vidíme především v centralizaci celé agendy, kdy je velmi snadné dohledat jak dílčí kroky každého procesu, tak například související dokumenty a náležitosti, které by bez Vistos CRM bylo nutné komplikovaně hledat jinde.

V současné době stále nevyužíváme všechny možnosti systému a přes to je viditelné zvýšení efektivity práce, což dokládá nárůst obratu o téměř 14%, přičemž počet zaměstnanců zůstal zachovaný.

Cíl realizace

Cílem bylo získat komplexní systém obsahující veškeré funkcionality na jednom místě, které by přispívali k zjednodušení a zefektivnění chodu společnosti a zároveň flexibilnosti k možným budoucím úpravám.

V minulosti se procesy jako například servisy vozidel, plánované údržby, přezouvání, technické kontroly plánovali v odděleném kalendáři, což bylo nepřehledné. Vistos pomohl dostat i zdánlivě nesouvisející procesy do jedné aplikace, která dokáže upozornit na kolize a navíc je přehledná.

Není to jen o rezervacích samotných, ale o kompletních servisních kartách vozidel, evidenci pojistek, dokumentaci kilometrů, knihách jízd a neomezenými možnostmi hlášení v případech dosažení hraničních datumů a podobně. Systém je velmi rozsáhlý a díky možnostem personifikace jistě vyhoví každému.

Průběh implementace

1. Průzkum a analýza potřeb zákazníka: Nejdříve jsme se sešli se zástupci autopůjčovny a provedli průzkum, abychom pochopili jejich aktuální procesy a potřeby. Diskutovali jsme o tom, jaké funkce by chtěli, jaké problémy řeší, a jakým způsobem náš software může jejich provoz zefektivnit.

2. Plánování a navrhování: Na základě získaných informací jsme vytvořili plán implementace a začali navrhovat konkrétní řešení. To zahrnovalo určení funkcí softwaru, uživatelského rozhraní, databázové struktury a dalších technických aspektů.

3. Customizace a Vývoj: Po schválení návrhu jsme začali s customizací CarRentalu. V této fázi jsme pracovali na programování, testování a ladění jednotlivých funkcí a komponent softwaru.

4. Testování a ladění: Po dokončení vývoje jsme provedli testování softwaru. Testovali jsme provedené customizace a uživatelskou přívětivost. Identifikovali jsme a opravili všechny chyby a nedostatky.

5. Podpora a údržba: Po nasazení softwaru jsme poskytli zákaznickou podporu a údržbu. To zahrnovalo odpovídání na dotazy, řešení problémů.

Přínosy

  • Autotour procesy v jedné aplikaci
  • Rezervace a servisní karty vozidel
  • Cloud CRM služba

Inovace pro Vistos CRM: Propojení s 365ID pro rychlé a spolehlivé načítání dokladů

Novinky

365ID je nová integrace, která umožňuje automatické načítání a ověřování dokladů, jako jsou občanské průkazy, řidičské průkazy nebo pasy, přímo ve vašem Vistos CRM.

365ID je předním poskytovatelem automatických čteček dokladů, které nejenže načtou údaje z dokladů, ale také ověří jejich pravost a provedou kontrolu v databázi kradených nebo ztracených dokladů. Díky integraci s Vistos CRM jsou veškeré relevantní informace a fotografie z načtených dokladů automaticky uloženy do CRM, což znamená rychlejší a přesnější zápis požadovaných údajů o zákazníkovi do Vistos CRM.

Jak 365ID funguje:

  1. Připojení: Stačí připojit scanner k internetu a napájení a je připraven k použití během jedné minuty.
  2. Skenování: Vložte dokument a scanner automaticky pořídí tři fotografie (bílá, UV a IR) a načte všechna data z vloženého dokumentu
  3. Cloudová služba: Fotografie a vytěžená data jsou šifrovány a přeneseny do cloudové služby 365ID pro validaci.
  4. Validace: Ověřuje se pravost a platnost dokumentu a kopie naskenovaného dokumentu může být dále uložena, pokud je to dohodnuto.
  5. Přenos dat: Zašifrované výsledky jsou odeslány zpět na scanner a všechna data z dokumentu mohou být přenesena do CarRentalu (Vistos CRM).
  6. Výsledek: Výsledek je okamžitě obsluze prezentován na scanneru jako zelený, žlutý nebo červený, indikující autenticitu dokumentu.

Tato nová funkce přináší mnoho výhod pro uživatele Vistos CRM:

Zrychlení procesů: Eliminuje potřebu manuálního zadávání informací z dokladů a urychluje proces registrace a dokumentace zákazníků.
Zlepšení bezpečnosti: Ověřování a kontrola dokladů pomáhá snížit riziko podvodů a zabezpečuje, že pracujete pouze s legitimními údaji.

Integrace Vistos CRM s 365ID je dalším krokem, který dělá naše CRM řešení ještě silnějším a efektivnějším nástrojem pro správu vztahů se zákazníky.

Pro více informací o tom, jak využít této nové funkce ve vašem Vistos CRM, kontaktujte naši podporu nebo navštivte naše webové stránky.

Odkaz na stránky 365ID:

https://365id.com/en/home/